| Disc 1 |
| Song Title | Sample |
| 1. Samba Do Carioca ~ Tom Jobim | ------ |
| 2. Quando Chegares ~ Caetano Veloso | ------ |
| 3. Maria Ninguem ~ Michiel Borstlap | ------ |
| 4. Coisa Mais Linda | ------ |
| 5. Primavera ~ Tim Maia | ------ |
| 6. Ciume ~ Gilberto Gil | ------ |
| 7. Cancao Que Morre No Ar | ------ |
| 8. Feio Nao E Bonito ~ Pippo Barzizza Blue Star Orchestra | ------ |
| 9. Saudade Fez Um Samba ~ Cassia Eller | ------ |
| 10. O Negocio E Amar ~ Joyce | ------ |
| 11. Minha Namorada | ------ |
| 12. Entrudo ~ Leila Pinheiro | ------ |
| 13. Influencia Do Jazz ~ Leny Andrade | ------ |
| 14. Marcha Da Quarta ~ feira De | ------ |
| 15. Lobo Bobo ~ Emilio Santiago | ------ |
| 16. Sabe Voce ~ Rosana & Roberto Menescal | ------ |
| 17. Voce E Eu | ------ |
| 18. Se E Tarde Me Perdoa ~ Nouvelle Cuisine | ------ |
| 19. Maria Moita ~ Nico Assumpcao | ------ |
| 20. Maria Do Maranhao | ------ |
CD
