| Disc 1 |
| Song Title | Sample |
| 1. Sarasa ~ Susheela Raman | ------ |
| 2. Misterio De Afrodite ~ Teresa Salgueiro/Caetano Veloso | ------ |
| 3. Radiobaladid ~ Luigi Cinque/T.H.O. | ------ |
| 4. Gli Occhi Di Salgado ~ Nuova Compagnia Di Canto Popolare | ------ |
| 5. Siza ~ Gabin Dabire | ------ |
| 6. Os Indios De Meia Praia ~ Dulce Pontes | ------ |
| 7. Alala Das Marinas ~ UXIA | ------ |
| 8. Cradle And All ~ Ani DiFranco | ------ |
| 9. Stella Di Venere ~ Marlevar | ------ |
| 10. Street Boys ~ David Tayorault | ------ |
| 11. Drume Negrita ~ Omara Portuondo | ------ |
| 12. Negra Presentuosa ~ Susana Baca | ------ |
| 13. Naked Spirit ~ Djivan Gasparian/Sainkho Namtchylak | ------ |
| 14. Sang till Anita ~ Auli Kokko/Lino Cannavacciuolo | ------ |
| 15. Toma que Toma ~ Various Artists | ------ |
CD
